为增进以财富管理业务为核心的商业银行在沪专营机构之间的业务信息沟通与交流合作，促进上海地区财富管理业务的持续、规范、健康发展，为上海国际金融中心建设发挥“立足上海、辐射全国”的积极作用，经在沪以财富管理业务为核心的商业银行专营机构共同倡议，自愿发起设立“上海财富管理机构联席会议”。

联席会议是在上海银监局指导下，由上海市银行同业公会以财富管理业务为核心的商业银行专营机构、上海市银行同业公会会员单位组成的合作与议事平台，也是与金融管理部门、行业组织间进行信息沟通和事务协调的平台。