6月21日下午，公会上海财富管理机构联席会议（以下简称联席会议）召开2022年第一次全体会议暨企业家财富管理主题专家讲座，上海银保监局专营处相关同志、公会负责人、各成员单位代表及公会秘书处相关人员参加会议。
公会秘书处对各成员单位积极支持并顺利完成新一届联席会议的换届工作表示感谢，并对联席会议历年工作给予肯定。希望新一届联席会议在正副主任单位的带领下，在各成员单位的支持配合下，认真履职，积极开展同业交流，发挥联席会议行业平台与桥梁作用，吸引更多的财富管理机构加入，共同探索、引领财富管理行业健康发展。
上海银保监局专营处充分肯定了联席会议的工作，表示在监管规则清晰的背景下，财富管理的市场迎来大发展，未来上海地区的财富管理机构会进一步的壮大，上海地区的财富管理行业会欣欣向荣。希望联席会议在以往工作的基础上更进一步。希望在公会的推动协调下及成员单位共同努力下，财富管理在“人民金融”这个大原则下能够不断发展，产品和服务能够勇立潮头、日新月异，为上海的全球资管中心建设贡献力量。
新一届联席会议主任单位代表、中国工商银行私人银行部总经理李宝权分享了联席会议2022年工作思路，报告了全年工作计划要点，并就在当前时代背景下面临的机会与挑战，联席会议引领各机构如何坚守人民金融底色，进一步凝聚行业智慧和力量开拓创新推动业务健康发展进行了分享。后续，联席会议将继续在监管部门指导下，强基固本、务实创新，进一步保持上海财富管理机构高质量发展良好态势，为上海国际金融中心建设贡献力量。
企业家财富管理主题讲座由上海交通大学上海高级金融学院吴飞教授主讲。讲座内容结合新时代社会发展趋势，共同富裕政策的推出，围绕国内超高净值企业家面临的众多财富管理的挑战。通过案例方式，解读机构应当如何从方案的全面性、专业性和系统性等原则上帮助企业家应对这些挑战，处理好家族财富管理中的“权益的关系”、“人的关系”。通过本次讲座，帮助大家更好地了解银行私行超高净值客户除投资理财外更为复杂的需求及其背后的形成逻辑；财富管理机构为应对这些需求的挑战中所需要秉承的原则，以及形成解决方案的思维框架，为各参会机构提供参考。