3月30日下午，公会上海财富管理机构联席会议召开了一季度工作例会。会议由上海财富管理机构联席会议主任、农业银行私人银行部总裁孙宁主持，上海银保监局专营处相关领导、上海财富管理机构联席会议成员单位及部分受邀信托公司代表出席会议。公会秘书长赵海、相关负责人钱钧偕教育培训部与会。

孙总裁介绍了2021年上海财富管理机构联席会议工作计划方案拟定情况；与会代表就工作计划方案、重点关注内容等进行了充分的研讨交流；邀请专业律师就“家族信托之慈善信托、居住权信托与遗嘱信托的法律可行性探讨”进行主题分享。会议通过了2021年上海财富管理机构联席会议工作计划方案，确定了本年度各阶段的工作主题，并细化具体任务部署。

赵秘书长表示，欢迎各类型成员单位共同参与上海财富管理机构联席会议未来发展模式的研究探讨。公会将致力于搭建行业智慧集聚平台，扩大相互交流，发现共性问题，研究提供有价值的解决思路和解决方案，促进行业整体健康发展。

下一步，上海财富管理机构联席会议将按照制定计划扎实有效开展各项工作。