9月18日，在公会上海财富管理机构联席会议副主任单位富邦华一银行有限公司的大力支持下，公会在富邦华一银行上海陆家嘴支行举办资财富管理业务创新主题交流会。来自公会上海财富管理机构联席会议各成员单位、观察员单位、在沪信托机构以及其他会员单位共计28家单位三十余名代表参加交流会，公会秘书处相关负责人钱钧偕协调维权部出席。

富邦华一银行副行长王文锋开场致辞，欢迎大家的到来并提出了对本次交流会的期望，在后疫情阶段，国内财富管理业务迎来了前所未有的挑战，会议重点聚焦探讨银行网点经营及财富管理业务未来的发展方向。希望履职上海财富联席会议副主任单位职能，通过发挥联席会议各家成员的优势，一同开展好联席会议工作，促使各会员在此平台有所经验收获。

公会秘书处相关负责人钱钧发言，表示同业公会将一如既往地发挥行业资源整合作用和战略平台作用，持续为会员单位提供有价值的服务。随后公会为上海财富管理机构联席会议副主任富邦华一理财事业部总经理助理杨俊先生和副主任单位的代表张丽君女士，来自华宝信托财富中心副总经理分别颁发了聘书。

副主任富邦华一理财事业部杨总助为与会代表做了“走进富邦华一”的主题分享，布局优势以及与大同业开展业务合作的需求，富邦华一银行还获得中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准筹建信用卡业务，成为大陆第一家获批筹建信用卡业务的台资银行。

交流会邀请来自北京大学金融发展研究中心主任刘玉珍女士担任主讲嘉宾，刘女士的演讲主题为“量身定制的理财咨询-金融科技解决方案”分别就“行业现状与痛点”、“愿景与展望”和“投资者行为全流程分析”等方面与到场会员单位代表进行了分享和交流。现场互动热烈，来自上海财富联席会议主任单位的代表农业银行私人银行部综合管理部处长周坤轮、华侨永亨零售银行部总经理龚静等就借助金融科技，如何提升银行财富管理业务服务价值和后疫情时代，银行网点经营如何发展展开了分享。

与会代表纷纷表示这样的交流对工作开展有很大帮助，交流会取得了预期的效果。会后，与会代表们一同参观了富邦华一特色支行之艺廊银行并合影留念。

（秘书处协调维权部供稿）